Комплексный Due Diligence - полная картина фактического состояния бизнеса
Покупатель планировал приобрести телепроизводственный холдинг и нуждался в ясной картине рисков и реальной стоимости бизнеса. Команда Ирвикон провела комплексное исследование — от правового и налогового анализа до оценки стоимости и бизнес-плана.
Ключевые факты за 30 секунд
- Проведен комплексный due diligence: правовой, налоговый, финансовый и имущественный анализ.
- Подготовлена карта рисков и определена справедливая цена сделки.
- Выявлены возможности роста рентабельности и разработан бизнес-план развития.
- Заказчик получил четкие рекомендации по структуре и оптимальной схеме сделки.
Задача клиента
Перед покупателем стояла стратегическая цель — приобрести перспективный медиабизнес. Но за яркой «оберткой» всегда скрываются риски: от налоговых и имущественных до управленческих. Ошибка в оценке хотя бы одного из факторов могла привести к переплате и проблемам уже после закрытия сделки.
Решение Ирвикон
Команда экспертов подошла к задаче системно: от изучения структуры бизнеса до оценки рыночной перспективы. Использовался комплекс методов: правовой аудит, финансовый и налоговый анализ, оценка нематериальных и материальных активов.
- Правовой аудит: проверка учредительных документов, договоров, лицензий и судебной истории.
- Финансовый анализ: изучение отчетности, долговой нагрузки, структуры доходов и расходов.
- Налоговые риски: проверка потенциальных претензий ФНС, анализ схем расчетов.
- Оценка активов: материальных и нематериальных, включая права на телепродукты.
- Карта рисков: визуализация ключевых угроз и способов их минимизации.
- Оценка стоимости: расчет справедливой цены бизнеса с учетом рыночных трендов.
- Бизнес-план: сценарии развития с ростом рентабельности за счет собственных программ и оптимизации затрат.
Результат для клиента
Анализ показал: бизнес устойчив и интересен инвесторам, особенно в условиях перехода на цифровое телевидение. Существенных рисков, которые могли бы сорвать сделку, не выявлено.
Покупатель получил:
- Прозрачную картину состояния бизнеса.
- Обоснованную справедливую цену для переговоров.
- Рекомендации по оптимальной схеме приобретения.
- Готовый бизнес-план для последующего развития.
Это позволило заказчику выйти на сделку уверенно и без завышенных ожиданий, а также обеспечить дальнейший рост инвестиций.
Почему ИРВИКОН
- Мы понимаем логику сделок: наши эксперты работают в связке с корпоративными юристами и M&A-практиками.
- От анализа к стратегии: мы не ограничиваемся аудитом, а предлагаем решения для развития бизнеса.
- Формат, понятный юристам и инвесторам: четкие выводы, которые можно использовать в переговорах и в документах сделки.
- Гибкость и конфиденциальность: работаем в условиях сжатых сроков и полной закрытости информации.